Notre démarche

Plan financier

CHF 900 - CHF 1'500

Un plan financier est un tableau de bord clair qui vous aide à prendre les bonnes décisions financières, sans pour autant que vous ayez à suivre de longues études ou à y consacrer trop de temps.

Gestion de patrimoine

~1% ASG

Nous élaborons votre plan financier. Vous gardez le contrôle sur vos investissements sans avoir besoin de vous occuper des détails.

Coaching financier

CHF 260/h

Nous vous proposons des séances individuelles de coaching pour vous aider à établir une stratégie claire, précise et concrète. Vous pourrez ainsi mettre en oeuvre votre plan et gérer vos investissements de manière indépendante.

Deuxième avis financier

CHF 500 - CHF 900

Vous ne savez pas comment évaluer votre portefeuille ? Est-ce que votre banquier·ère fait du bon travail ? Demandez un deuxième avis pour analyser et comparer vos investissements.


Sans obligations Nous voulons comprendre exactement ce que vous recherchez et comment nous pouvons vous aider avant que vous ne nous payiez un seul franc.	Conseils pratiques Que nous décidions de travailler ensemble ou non, nous voulons vous donner davantage confiance en vous. C'est pourquoi nous vous recommandons des actions concrètes à mettre en place.	Transparence Avant de travailler ensemble, nous voulons que vous compreniez notre mode de fonctionnement, la valeur que nous pouvons apporter à votre vie et le coût de nos services.