Gestion de patrimoine | Il y a des choses dans la vie que vous ne voulez pas vraiment faire vous-même. La finance en fait partie ? Nous sommes là pour vous aider à élaborer votre plan financier. |
Nous pensons qu'il est impossible de prédire l'avenir, alors comment prendre des décisions d'investissement ? En se basant sur ce que nous savons, afin de minimiser les risques tout en profitant des rendements que les marchés financiers produisent.
Vous serez surpris·e de ne plus penser à ce qui se passe en bourse, car tout est prévu dans votre plan financier et vous savez exactement ce qu'il faut faire à chaque instant. Vous lisez votre tableau de bord financier comme celui de votre voiture. Vous allez enfin profiter de ce que vous aimez faire sans le stress de penser à la responsabilité de vos investissements.
Nous mettons en oeuvre votre plan financier, vous n'avez pas besoin de vous occuper des détails, mais vous gardez le contrôle sur ce qui est fait dans votre portefeuille, et ce de manière constante.
« Nous suivons la philosophie d'investissement institutionnelle, celle utilisée par les fonds de pension et la mettons au service des clients privés. Année après année, nous obtenons les rendements supérieurs sans prendre de risques inconsidérés, tout en maintenant des frais bas. »
Ce que vous allez recevoir : |
| 1. Entretien initial |
| Nous sommes vraiment heureux de travailler avec vous ! Après la création de votre plan financier nous aurons un entretien pour déterminer les conditions de sa mise en oeuvre et le cadre de notre collaboration. |
| 2. Signature |
| Nous commençons le processus et vous signez la documentation nécessaire à cet effet. |
| 3. Première réunion d'implémentation |
| Nous procédons à la présentation de votre portefeuille selon votre plan financier et répondons à toutes les questions que vous vous posez. |
| 4. Réunions périodiques de suivi |
| Vos investissements sont gérés selon votre plan financier et vous contrôlez l'évolution de vos placements selon votre tableau de bord (comme au volant). Nos séances périodiques de suivi, à la fréquence décidée dans le cadre de collaboration, permettent de faire des ajustements et de répondre à toutes vos questions. Votre charge mentale est allégée, vous vous sentez serein·e et profitez de ce que vous aimez. |
Avantages de la gestion de patrimoine chez Lyra :
- Authenticité : vous avez la certitude d'atteindre vos objectifs financiers sans prédiction ni spéculation.
- Compréhension : la philosophie d'investissement est basée sur la recherche académique, vous savez exactement ce qu'il y a dans votre portefeuille et pourquoi.
- Économie : vous économisez entre 1% et 3% des frais totaux par rapport à un portefeuille traditionnel.
- Facilité : vous gardez votre relation avec votre banque, il n'est pas nécessaire d'ouvrir un nouveau compte.
- Flexibilité : en tout temps vous pouvez retirer votre argent sans frais supplémentaires.
- Sérénité : le risque de vos investissements est défini à l'avance selon vos objectifs - vous savez exactement ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
- Philosophie d'investissement passive : de nombreuses études affirment que la philosophie d'investissement passive est celle qui rend les meilleurs résultats (spglobal.com).
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